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大摩:上调腾讯音乐(TME.US)目标价至10美元 评级增持
来源:格隆汇     时间:2023-01-13 12:31:33


【资料图】

摩根士丹利发表研究报告指,中国重新开放步伐较预期快,加上腾讯音乐(TME.US)执行力及市场竞争进一步缓和,对其发展前景更为乐观,相应提升每股盈利及利润率预测。

该行指,受用户人数净增加及ARPPU提升的推动,订阅业务收入2022至2024年复合年增长率料达到21%,又指腾讯音乐正在重新包装会员福利,以提高订阅量、保留率和ARPPU,其中Super VIP四个月内渗透到超过100万付费用户,带动2022年第三季ARPPU提高升3%,预期未来仍有增长空间。

大摩又指,中国重新开放趋势,将令广告业务增长速度高于订阅服务;另外预期在新的增长动力及短视频平台份额流失速度放缓下,社交娱乐业务的跌幅正在收窄,预期2023至2024年毛利率及淨利润率均会上升,以预测市盈率约20倍,将美股目标价提升至10美元,评级“增持”。

标签: ARPPU
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